Bezkompromisowy, zaangażowany politycznie dokument, któregp narrator - sympatyczny, brzuchaty troll - odsłania kulisy dojścia do władzy Gandalfa, kmiecia prostego o umyśle niewiele bystrzejszym od pospolitego orka. Gandalf ów podstępem i oszustwem przejmuje władzę w państwie Hobbiton i następnie, by ukryć swe powiązania ze znanym terrorystą Sarumanem Białym, montuje koalicję i dokonuje inwazji na Mordor, niewadzącą nikomu krainę, której przywódcę bezpodstawnie oskarża o gromadzenie bronii masowego rażenia zwanej pierścieniami...